隨住冬天蒞臨，莫莉變得越嚟越麻煩。佢朝朝早做嘢都遲到，話自己唔知醒瞓晏咗，又話自己呢度痛嗰度痛，偏偏佢胃口又好好喎。佢會用各式各樣嘅藉口嚟逃避工作，然後走去水池，傻更更噉望住自己水入面嘅倒影。不過，有啲傳聞嘅指控就更加嚴重。有一日，當莫莉一路撥住佢長長嘅尾巴，口裏面一路住乾草，輕輕鬆鬆噉走入前院，高露嬅拉咗佢埋一邊。
「莫莉，我有樣好嚴肅嘅嘢要同你講。今朝我見到你喺分隔動物農莊同狐木農莊嘅樹籬旁邊，有個旚瓊頓先生嘅手下企咗喺狐木農莊嗰邊嘅樹籬旁邊。而且……我知我當時好遠你哋，但我都幾肯定見到佢當時同緊你講嘢，而且你仲畀佢摸你個鼻。究竟點解會噉，莫莉？」
「吓！？冇呀，佢冇呀……我冇呀！冇呀！冇呀！」莫莉連連否認，心急得開始跳下跳下。
「莫莉！望住我！你敢唔敢向我保證嗰個男人冇摸你個鼻？」
「都話冇發生過噉嘅事咯！」莫莉再次否認，但係，佢始終唔敢面對面望住高露嬅。之後，佢就立即一支箭噉樣跑走咗。
高露嬅突然意識到一啲嘢。佢冇同其他動物提起呢件事，自己走咗去莫莉個馬棚度，用蹄翻開地上嘅禾稈草。喺禾稈草之下，原來埋藏咗一堆方糖同埋幾條唔同顏色嘅絲帶。
三日之後，莫莉突然消失咗。之後幾個星期，大家都冇聽到任何關於佢嘅消息，直至有白鴿報告返嚟，話佢哋喺威靈頓另一邊見過佢。佢企喺一間酒吧外面，一架紅黑兩色嘅雙輪馬車車軸之間。一個着住格仔馬褲、護腿腳套，肥頭耷耳，貌似係酒吧老闆嘅男人，一直撫摸住莫莉個馬鼻同餵佢食方糖。佢啲馬毛可以睇得出係最近修剪過，而且額毛上仲綁住一條緋紅色嘅絲帶。據白鴿所講，佢似乎顯得相當悠然自得。自此之後，就再冇動物提起過莫莉。
到咗一月份，天氣異常嚴寒。大地變成鐵板一樣，寸草不生。動物喺穀倉進行咗好多場會議，幾隻豬都為計劃來季嘅工作而埋頭苦幹。大家都同意，因為豬比其他動物聰明，所以農莊裏面嘅大小政策，全部都交由佢哋話事。不過佢哋嘅決定，最後都會交畀動物投票先可以通過。如果斯諾波同拿破崙兩個唔係不和嘅話，呢個做法本身其實可以運作得唔錯。但係佢哋兩個幾乎一有機會就包拗頸。如果一個話不如種多啲大麥，另一個就一定會要求種多啲燕麥。如果一個話某塊田適合種椰菜，另一個就會話塊田除咗菜頭之外就乜都種唔到。佢哋兩個各有各嘅支持者，兩派之間經常都有激烈嘅爭執。喺會議當中，斯諾波往往憑佢嘅三寸不爛之舌而贏得多數動物嘅掌聲，但拿破崙就比較善長喺會議之間為自己拉攏支持。而當中，佢對綿羊嘅遊說行動最成功。最近，綿羊開始辰時卯時都會叫起「四腳好，兩腳壞」，仲成日會喺會議期間，用呢句口號打斷斯諾波嘅發言。尤其係喺斯諾波演說嘅重要時刻，綿羊特別鍾意大叫「四腳好，兩腳壞」。斯諾波喺農舍搵到一疊《農夫與牧人》嘅過期雜誌，佢仔細噉研究過裏面嘅內容之後，諗咗好多創新同改善農莊嘅計劃。佢侃侃而談噉介紹田溝、青貯同鹼性熔渣，仲提出咗一套詳盡周密嘅制度，教動物點樣可以每日喺唔同地點直接喺田野上排泄，從而減少處理同搬運排泄物嘅麻煩。拿破崙自己並冇提出任何計劃，佢只係靜靜雞噉批評斯諾波嘅計劃最終都會徒勞無功，佢似乎係等待緊一個反擊嘅時機。而喺佢哋嘅爭拗之中，最激烈嘅一次可以話係喺風車嘅問題度。
喺距離大本營唔遠嘅長牧場上面，有個小山丘，係成個農莊裏面嘅最高點。斯諾波巡察咗四周之後，最後覺得呢度就係興建風車嘅最佳地點。佢打算用座風車推動一部發電機，從而為農莊提供電力。有電力之後，棚舍就可以燈火通明，冬天可以暖意融融，亦可以推動圓鋸、切草機、切麥芽機同埋電動揸奶機。由於農莊本身比較落後，只有最簡單嘅機械，一眾動物都冇聽過以上呢啲嘢，所以佢哋都好驚嘆噉聽住斯諾波構想，呢啲神奇嘅機器，點樣可以喺佢哋悠閒噉喺田上面食緊草嘅時候，又或者係透過閱讀同對話交流增長知識嘅時候，能夠幫到佢哋做嘢。
過咗唔使幾個禮拜，斯諾波就完成咗佢個風車大計嘅藍圖。當中嘅機械細節，主要都係嚟自鍾斯先生三本分別叫《一千件可以為間屋做嘅事》、《做自己嘅磚匠》同《電學初探》嘅書。斯諾波將本來用嚟孵蛋嘅雞棚當做自己嘅工作室，裏面有面平滑嘅木地板，最適合用嚟畫圖。佢喺入面一閉關就係幾個鐘。佢會用石砸住本打開嘅書，再用佢隻豬手夾住支粉筆，龍飛鳳舞噉喺地板上面繪圓劃線，樂在其中。佢嘅設計圖慢慢成形，演變成一堆佈滿手柄同齒輪嘅複雜圖像，足足佔去咗大半個地板嘅面積。其他動物嚟到見到，雖然完全睇唔明，但都非常讚嘆欣賞。班動物每日最少都嚟睇一次斯諾波嘅設計圖，就連母雞同鴨都有嚟，佢哋仲因為唔想踩到地下嘅粉筆字而苦惱。只有拿破崙一個對成件事冷冷淡淡噉，佢由一開始已經反對起風車嘅計劃。不過有一日，佢失驚無神噉嚟到，想研究下呢啲設計圖。佢圍住雞棚一路走，一路仔細噉研究設計圖嘅每個細節位。有時，佢會用個鼻嗦下地上嘅草圖，然後，佢會企定定喺度，眼角流露出不屑嘅眼神。佢有時會突然提起一隻腳，然後喺設計圖上小便，跟住粒聲唔出噉就離開。
農莊裏面嘅動物喺風車呢個議題上意見出現咗分歧。斯諾波唔否認要完成呢件創舉並唔係易事。要運石頭返嚟起牆，之後要織帆布，然後仲要搵埋發電機同電線（至於去邊度搵，斯諾波就冇交代過）。不過，佢確信成個工程可以喺一年之內完成。佢拍晒心口噉話，完成之後，將會可以慳返好多勞力，所有動物每星期都只會需要工作三日。另一邊廂，拿破崙認為當務之急應該係要增加食物生產，如果大家都浪費時間喺呢座風車上面，最後只會攬住一齊餓死。於是，一眾動物分咗做兩大陣營，一邊以「票投斯諾波，三日工作生趣多」為口號，另一邊就以「票投拿破崙，槽滿肚飽享天倫」作為反擊。動物當中只有班哲文冇歸到邊。佢既唔相信大家能夠生產大量食物，亦唔覺得風車真係會有用。佢認為，有冇風車都好，生活都只會一如既往噉繼續——係同樣艱苦噉繼續。
除咗喺風車上嘅爭拗之外，另一個焦點係喺農莊嘅防衛問題上面。大家都明白到人類雖然喺牛棚之戰中敗退，但佢哋隨時可能發動另一波更猛烈嘅攻擊去嘗試攞返農莊，從而令鍾斯先生重新掌權。一個令人類更加可能噉做嘅原因，係因為佢哋戰敗嘅事一早已經傳遍鄉郊，鄰近農莊裏面嘅動物都開始蠢蠢欲動。一如既往，斯諾波同拿破崙再次意見相左。拿破崙認為，動物要做嘅，係要奪得槍火武器，並且訓練自己去運用佢哋。而斯諾波，就覺得佢哋必須要派出更多白鴿，煽動其他農莊嘅動物作出反抗。一邊就爭論，如果唔能夠作出有效防衛，佢哋遲早都會畀人打敗；另一邊就話，如果每一處都有反抗勢力，噉大家就唔需要再擔心防守。一眾動物聽下拿破崙嘅演說，又聽下斯諾波嘅陳詞，最後都揸唔定主意究竟邊個嘅講法更有道理。事實上，佢哋覺得，當下講緊嘢嗰個，好似都硬係比另一個更有道理噉。
最後，斯諾波終於完成咗佢嘅計劃藍圖。喺之後個星期日嘅大會上，大家就會投票決定到底要唔要實行風車嘅興建工程。當動物齊集咗喺穀倉之後，斯諾波企起身，喺間竭嘅羊咩聲之中，闡述佢提倡興建風車嘅理據。然後，拿破崙都企埋起身。佢好冷淡噉回應話座風車完全係天馬行空，佢唔建議任何動物支持呢個計劃。之後，就立即坐返低，發言前後都唔夠三十秒鐘時間，似乎完全唔在乎自己嘅說話有咩作用一樣。呢個時候，羊咩聲又開始響起，斯諾波突然企起身，向在場嘅羊群喝采，全場再次爆發出一片支持風車嘅歡呼聲。喺呢一刻之前，動物間可以話係平均分為兩派。但一瞬間，斯諾波嘅辯才風采就將佢哋全部吸引過嚟。佢用亮麗嘅句子描繪出一幅圖畫，喺畫裏面嘅動物農莊，動物嘅背脊上都釋下重擔，唔再需要艱辛噉勞動。佢想像中嘅世界，已經唔只局限喺切草機同切大頭菜機咁簡單。佢話，電力仲可以推動打麥機、犁、耖、磙子、收割機同束禾機，而且可以為每個棚舍提供自己嘅電燈、冷熱水同埋電暖爐。當佢演講完畢嘅一刻，大家對於要點樣投票已經再冇任何疑惑。但喺呢個時候，拿破崙企起身，用好奇異嘅眼神睥住斯諾波，然後發出一下空前絕後嘅尖叫。
就喺呢一瞬間，外面傳嚟一陣令人心寒嘅吼吠聲，然後九隻戴住銅釘頸圈嘅彪形大狗衝咗入穀倉。佢哋一入到嚟就撲向斯諾波，而斯諾波只能夠即刻跳起，僅僅避過佢哋嘅血盆大口。唔使一陣，佢已經奪門而逃，但幾隻狗依然緊隨其後。所有動物一湧而上企到門口睇佢哋追逐，大家都嚇到啞口無言。斯諾波一直跑到連接大路嘅長牧場。佢出盡力搏晒老命噉跑，但幾隻狗追得非常之貼。突然之間，佢一個唔覺意跣咗一跣，心諗今次實死冇生。但係竟然又畀佢起得返身，然後仲跑得快過之前。不過冇幾耐，啲狗又慢慢追返上嚟。其中一隻差啲就一啖咬住佢條尾，好彩斯諾波及時一閃，成功避開咗。跟住，佢踩拫油，喺同後面只有幾吋距離嘅形勢下，從樹籬中嘅一個窿捐咗出去，然後消失喺大家視野之中。
一眾動物嚇到擘大個口得個窿，唯有靜靜雞行返入穀倉。轉個頭，幾隻大狗又衝返入嚟。起初大家都唔知究竟呢幾隻野獸係喺邊度走出嚟，但好快佢哋就知道答案：原來，佢哋就係拿破崙先前從狗媽媽手上帶走，再私底下教養嘅狗仔。佢哋雖然仲未完全成長，但係已經好大隻，同野狼一樣咁兇猛。佢哋一直企喺拿破崙身邊，間唔中會向佢搖下尾。大家留意到，呢一幕，竟然就同以前其他狗向鍾斯先生搖尾嘅時候一模一樣。
拿破崙喺幾隻狗嘅陪同下，走咗上少校之前用嚟演說嘅平台上面。佢向大家宣布，由而家開始將唔會再有星期日大會。佢話，呢啲會議只係白白嘥時間，完全冇必要。以後，所有同農莊有關嘅事項，全部都會交由一個由佢帶領、其他豬組成嘅特別委員會處理。佢哋會進行閉門會議，然後將決定通知大家。每個星期日朝早，動物照舊要集合一齊向莊旗致敬，高唱《英島眾獸》，同埋接收嚟緊一個星期嘅任務。不過，就唔會再有辯論環節。
一眾動物雖然仲為驅逐斯諾波嘅事而驚惶未定，不過佢哋都對呢個宣布相當不滿。當中有幾個甚至覺得，如果自己諗到啲咩啱用嘅論點，一定會表示抗議。就連博煞都覺得唔係好對路。佢向後豎起對耳，揈咗執額毛幾下，嘗試去梳理下自己嘅脈絡，但最後都係諗唔到應該講咩好。有幾隻豬口才比較好，其中前排四隻後生啲嘅，發出咗啲不滿嘅尖叫聲，然後一齊企起身，準備開口發言。突然之間，坐喺拿破崙周圍嘅幾隻狗發出幾下低沉嚇人嘅吼聲，豬於是又合埋嘴，靜落嚟，坐返低。之後，綿羊群開始咩咩大叫「四腳好，兩腳壞」，一路叫咗足足成三個字。所以，大家都再冇機會作任何討論。
其後，史叫拿受命走到農莊各處，去向其他動物解釋新安排。
「各位同志，拿破崙同志願意為我哋承擔起額外嘅工作，我諗呢度每一隻動物都會非常欣賞佢所作出嘅犧牲。千祈唔好以為做領導係一件樂事！其實完全唔係噉，呢個反而係一個好沉重好艱巨嘅責任。冇任何動物比拿破崙同志更堅定噉相信所有動物都係平等嘅，如果可以留返畀你哋自己做決定，佢真係開心都嚟唔切。但係有時你哋都可能會做錯決定，各位同志，噉之後我哋會點呢？可能你哋真係會決定去跟隨斯諾波，去搞埋嗰啲咩荒謬嘅風車……斯諾波喎！我哋而家唔係已經清清楚楚睇到佢連一個罪犯都不如咩？」
「佢喺牛棚之戰當中好奮勇噉作戰㗎。」一隻動物反駁。
「淨係得個勇字係冇用㗎，」史叫拿答佢：「忠誠同服從先至更重要。至於牛棚之戰，我相信我哋有日會發現，其實斯諾波喺當中嘅功勞係遠遠誇大咗。紀律呀，各位同志，要鐵一樣嘅紀律！呢個就係我哋今日嘅關鍵詞。行錯一步，敵人就會搵到上門。同志，你哋肯定都唔會想鍾斯返嚟？」
一講到呢條問題，大家又再次無言以對。唔使講，所有動物都唔想鍾斯返嚟。如果星期日朝早嘅辯論可能會帶返佢返嚟，噉呢啲辯論就一定要停止。博煞呢一刻終於諗好想講嘅嘢，就向大家講出自己一個籠統嘅感覺：「如果拿破崙同志都係噉講嘅，佢一定冇錯。」由呢刻開始，博煞嘅座右銘除咗「我會更努力工作」之外，又加多咗個「拿破崙一定冇錯。」
嚟到呢個時候，天氣已經好轉，春耕亦啱啱開始咗。斯諾波之前用嚟畫風車藍圖嘅工作室已經鎖住咗，裏面地板上嘅藍圖相信亦都已經抹走晒。每個星期日朝早十點鐘，動物都會嚟到大穀倉接收嚟緊一個星期嘅指示。老少校嘅頭顱骨已經從果園掘咗出嚟，放置咗喺旗桿底下、獵槍旁邊嘅一個樹樁上面。每次升旗禮之後，動物都要心存敬意噉喺頭顱骨前魚貫經過，先可以進入大穀倉。而家佢哋唔再好似以前噉全部坐埋一齊。拿破崙、史叫拿，同埋另一隻作曲寫詩都好叻、叫麥理密嘅豬仔一齊坐咗喺前面嘅平台上。佢哋前面，有九隻年青力壯嘅大狗圍成一個半圓，而其他豬就坐喺佢哋後面。其他動物坐喺大穀倉嘅中間，面向住佢哋。拿破崙用一種軍事式嘅粗豪語氣讀出一星期嘅指示，然後喺唱完《英島眾獸》之後，一眾動物就四散而去。
喺驅逐斯諾波之後嘅第三個星期日，動物聽到個令佢哋都幾詫異嘅消息，拿破崙宣布話佢最後都係決定要興建風車。佢冇畀任何理由去解釋點解佢改變主意，但係就特別提醒一眾動物，呢件任務將會非常艱巨，佢哋所獲得嘅糧食配給甚至有可能會減少。不過，個計劃嘅每一個細節一早就已經諗好晒。由豬組成嘅特別委員會喺過去三個星期就係忙緊呢件事。風車嘅主建築同埋其他改善工程預計需要兩年完成。
嗰晚，史叫拿私下向其他動物解釋，拿破崙其實從來都冇反對過要起風車。相反，佢先係最初就支持呢個計劃嘅一個，斯諾波畫喺雞棚地下嘅草圖其實都係從拿破崙嘅文件中偷返嚟。事實上，起風車嘅主意本來就係拿破崙自己諗出嚟。有動物問，噉點解當日佢要咁強烈噉反對呢個計劃呢？聽到呢個問題，史叫拿露出一副狡狡猾猾嘅樣。佢話，呢個其實只係拿破崙同志嘅詭計。佢只係扮要反對個風車計劃，純粹作為一個手段去剷除斯諾波。因為，佢係一個好危險嘅人物，對大家都有壞影響。既然而家斯諾波已經唔喺度，個計劃就可以喺冇佢干涉嘅情況下繼續進行。呢種手法，史叫拿話，叫做策略。佢仲一路重覆咗幾次：「策略呀，同志，係策略呀！」同時笑住噉一邊跳嚟跳去，一邊揈佢條尾。一眾動物唔係太確定呢個詞語其實點解，但由於史叫拿講得太有說服力，而咁啱同佢一齊嗰三隻狗呢個時候又咆哮得有啲得人驚，所以佢哋就接受咗佢個解釋，冇再問落去。