跟住落嚟係一個嚴寒嘅冬天。喺風暴季節之後，換嚟鋪天蓋地嘅一片初雪，然後再換上一層一直到二月都未溶化嘅厚冰。動物好清楚外界一直觀察住佢哋，所以繼續傾盡全力重建風車。佢哋知道如果風車唔能夠如期竣工，善妒嘅人類一定會好心涼。
出於憤怒，人類都假扮唔相信破壞風車嘅係斯諾波。佢哋話座風車冧落嚟，只係因為埲牆太薄。動物知道根本就唔關事，不過，大家最終都決定將埲牆由之前嘅十八吋厚改做三呎厚；即係話，佢哋要採集嘅石頭亦都會多好多。有一段好長嘅時間，採石場周圍佈滿咗飄雪，所以大家咩都做唔到。到後嚟，乾寒刺骨嘅天氣嚟到，情況終於有啲進展。不過呢個時候工作環境實在太嚴峻，動物都冇辦法工作得好似之前咁積極樂觀。嚴寒之中工作，唔單只係凍到入骨，仲好容易會肚餓，飢寒交逼。只有博煞同埋高露嬅一直冇灰心過。雖然史叫拿發表咗好多慷慨激昂嘅演說，去提醒大家服務係充滿喜悅，而勞動係充滿尊嚴；不過其他動物覺得，更能夠畀到佢哋啟發嘅，係博煞嘅韌力同埋佢嗰句永遠唔會認輸嘅「我會更努力工作！」
去到一月，食物開始短缺。穀物配給大幅度減少，但同時，特別委員會宣佈話大家會多返一份額外嘅薯仔配糧作為抵償。冇幾耐，動物發現大部份儲存喺泥土下嘅薯仔，都因為層泥冚得唔夠厚而凍爛咗。啲薯仔已經變到軟腍腍同白，好多都已經唔食得落肚。有時佢哋連續幾日，除咗穀殼同紅菜頭之外就乜都冇得食。饑荒似乎已經逼在眉睫。
呢件事自然要保密，唔可以漏出風聲畀外界知道。風車倒塌，激起咗人類製造更多針對動物農莊嘅假新聞。人類之間又再一次流傳話，好多動物都因為饑荒同疾病而處於垂死邊緣，而且佢哋之間不停瞰互相廝殺，甚至進食同類同埋殺害佢哋嘅幼兒。拿破崙好清楚如果儲糧嘅真實狀況外洩，會帶嚟好多壞後果，所以佢決定利用溫珀先生傳播一個相反嘅印象出去。到呢刻為止，每個星期溫珀嚟農莊嘅時候，動物同佢嘅接觸都係少之又少。但係而家，有少部份精挑細選出嚟嘅動物（主要係綿羊）受到指示，要有意無意噉喺佢附近提起最近配糧又增加咗。除此之外，拿破崙吩咐要將倉庫裏面幾乎空廖廖嘅儲糧筒灌沙，然後用剩餘嘅穀物糧食覆蓋。之後，動物會借啲意帶溫珀行過倉庫，等佢可以望到啲儲糧筒。佢不疑有詐，持續向外面嘅人報告動物農莊裏面冇任何糧食短缺嘅問題。
即使係噉，去到一月尾，佢哋好明顯真係有需要搵渠道獲得多啲穀物。最近嘅日子，拿破崙好少喺公眾面前出現，反而多數會留喺農舍裏面，門外由幾隻凶神惡煞嘅大狗把守住。當佢露面嘅時候，排場總係相當鋪張，六隻大狗會包到佢實一實，護送住佢，一見到有其他動物行近就會大吠。好多時佢甚至連星期日朝早都唔會出現，而只係透過其他豬，特別係史叫拿，下達命令。
一個星期日朝早，當母雞啱啱走入穀倉準備坐低生蛋，史叫拿宣布，佢哋必須要交出一陣生出嚟嘅雞蛋。原來，拿破崙透過溫珀簽咗一張一星期提供四百隻雞蛋嘅合約。賺返嚟嘅錢，足夠換到維持農莊到夏季所需嘅穀物同糧食，到時情況自然會好轉。
當母雞聽到呢度，不期然好淒涼噉喊出嚟。雖然之前已經提過呢種犧牲遲早可能會有需要，但係佢哋從來都冇諗過真係會有呢一日。佢哋啱啱先至準備生蛋，等春天到嘅時候可以孵雞仔出嚟。佢哋抗議話，如果而家夾硬要拎走啲蛋，根本就等同謀殺。跟住落嚟發生嘅，係驅逐鍾斯之後嘅第一次起義。喺三隻後生米諾卡黑母雞嘅帶領之下，一眾母雞都下定決心要阻撓拿破崙嘅計劃。佢哋嘅方法係飛到屋椽上面生蛋，等啲蛋跌落地下跌爛晒佢。拿破崙好迅速噉作出咗無情嘅回應。佢落命令停止再配糧畀母雞，仲頒令如果有動物畀任何一隻母雞一粒米咁少都好，都要判死刑。幾隻惡狗將會確保呢啲命令能夠確切執行。母雞前後堅持左五日，最終佢哋都要屈服，走返入自己個巢箱度。事件中有九隻母雞離世，佢哋嘅遺體埋葬咗喺果園度，官方消息話佢哋係死於球蟲病。呢件事，溫珀係完全一無所知。雞蛋最終準時生產，每星期會有間雜貨鋪嘅貨運馬車開入嚟農莊運走佢哋。
呢段時間裏面再冇聽過斯諾波嘅消息。有傳聞話佢匿埋咗喺鄰近嘅農莊裏面，如果唔係狐木農莊就係翩田農莊。拿破崙而家同其他農夫嘅關係改善咗。話說十年前，鍾斯清理一棵山毛櫸樹之後，留底咗一大堆木材喺前院。啲木材一早已經經過風乾，所以溫珀提議拿破崙不如將佢賣出去。旚瓊頓先生同費特力先生兩個對呢批木材都相當有興趣。拿破崙心大心細，一時未諗到賣畀邊個好。大家發現每次當佢就快同費特力達成協議嘅時候，就會有消息流出話斯諾波匿埋咗喺狐木農莊；但當佢一開始屬意旚瓊頓嘅時候，就會有消息話斯諾波其實係喺翩田農莊。
初春嚟到嘅時候，動物突然間發現咗件好得人驚嘅事。原來斯諾波一直都喺三更半夜偷偷哋潛入農莊！大家知道呢件事之後，都食唔安，瞓唔落。據講，每晚佢都會趁黑捐入嚟，然後大搞破壞：偷穀糧、打瀉啲奶桶、打爛晒啲雞蛋、踩爛晒啲苗床、咬爛果樹嘅樹皮，乜嘢衰嘢都做盡。所以，每當出現問題嘅時候，大家通常就會話係斯諾波搞鬼。如果窗門爛咗或者去水位塞咗，就會有動物一口咬定係斯諾波半夜返嚟做嘅。當倉庫條鎖匙唔見咗，成個農莊都會異口同聲話係斯諾波掉咗落個井度。奇怪嘅係，就算佢哋喺糧食袋下面搵返條唔見咗嘅鎖匙，佢哋都會繼續相信呢個故仔。乳牛又會不約而同噉指控斯諾波趁佢哋瞓緊覺嘅時候，靜靜雞走入佢哋廄房搾佢哋嘅奶出嚟。傳聞仲話，一向喺冬天會製造好多麻煩嘅老鼠，原來同斯諾波都係私下勾結嘅。
拿破崙於是下令要徹查斯諾波嘅一切行蹤。喺幾隻大狗嘅陪同下，佢小心翼翼噉搜查農莊入面嘅建築物，而其他動物就保持距離，遠遠噉跟喺後面。拿破崙每行幾步，就會停低嗦一嗦個地下，聞下有冇斯諾波嘅足跡。佢話佢一聞就聞得出嚟。佢度度都嗦下，穀倉又嗦下、牛棚又嗦下、雞棚又嗦下、菜園又嗦下，度度都話聞到斯諾波嘅氣味。佢會將個豬鼻貼埋地下，深深噉嗦幾啖氣，然後大叫：「係斯諾波！佢嚟過呢度！我好肯定聞到佢陣味！」幾隻狗一聽到斯諾波個名，就即刻發出令人毛骨悚然嘅吼叫聲，同埋露出佢哋嘅尖牙。
一眾動物真係覺得好驚。對佢哋嚟講，斯諾波幾乎就好似某種無形嘅能量，瀰漫喺空氣之中，要透過各種各樣嘅危險加害佢哋。到咗黃昏，史叫拿叫晒大家出嚟，一面惶恐噉同大家講，佢有件好重要嘅事要報告。
「各位同志！」史叫拿一路慌張噉跳咗幾下，一路大叫：「我哋發現咗一件好可怕嘅事。斯諾波已經向翩田農莊嘅費特力投誠，佢哋而家正係計劃緊要攻打我哋，搶走我哋嘅農莊。當攻擊開始嘅時候，斯諾波就會做費特力嘅軍師。噉都不特止，我哋一直以為，斯諾波只係為咗佢嘅虛榮心同野心而搞叛亂。但係同志，原來我哋一直都搞錯咗。你哋知唔知道真正嘅原因係咩？斯諾波原來一開始就已經勾結咗鍾斯！一直以嚟，原來佢都係鍾斯嘅間諜嚟。我哋啱啱發現咗一堆佢走嘅時候留低落嚟嘅機密文件，入面足以證明以上所講嘅都係事實。各位同志，我諗呢件事解釋咗好多嘢。喺牛棚之戰當中，我哋唔係親眼睇住佢試圖陷害我哋，要令我哋戰敗咩？好彩佢最後唔成功啫。」
動物聽到目定口呆，呢件事比起破壞風車更加邪惡得多。但過咗幾分鐘之後，佢哋先開始消化到呢個消息。佢哋明明記得，或者起碼係認為自己記得，曾經親眼目睹斯諾波喺牛棚之戰一役中喺佢哋前方奮勇向前，又不停鼓勵佢哋，提高大家士氣，就算喺畀鍾斯用槍射中背脊之後，依然冇停低過半秒。一開始大家都諗唔明，呢一切事實點樣會同話佢其實係幫鍾斯嘅講法夾得埋。即使係平時好少問問題嘅博煞都覺得好疑惑。佢瞓低落嚟，將前蹄放喺身體下面，瞇埋咗眼，好努力噉嘗試整理自己嘅諗法。
佢話：「我唔相信。斯諾波喺牛棚之戰中非常勇敢噉作戰，係我親眼見到嘅。事後我哋唔係即刻頒贈咗『一級動物英雄』勳章畀佢咩？」
「同志，嗰個係一個錯誤嚟。以我哋而家所知——我哋搵到嗰啲機密文件當中全部寫低晒——事實係佢當時係想令到我哋全軍覆沒。」
博煞反駁：「但佢當時受咗傷㗎喎，我哋個個都睇到佢一路跑一路流血。」
「佢哋扯貓尾㗎咋！」史叫拿大叫：「鍾斯嗰槍只係皮外傷嚟，佢自己啲文件有寫㗎，如果你哋識字嘅話，我可以畀你哋睇。佢哋個計劃就係要到關鍵時刻，斯諾波會發信號叫大家撤退，將勝利拱手相讓畀敵人。而且佢幾乎可以成功，各位同志，我會話如果唔係我哋嘅英雄領導拿破崙同志嘅話，佢一早已經得逞。你哋記唔記得，就喺鍾斯同佢手下走入前院嘅時候，斯諾波突然擰轉頭走人，當時好多動物仲跟住佢走。你哋又記唔記得，就喺嗰一刻，大家都驚惶失措嘅時候，拿破崙同志衝向前大叫『打倒人類！』，然後咬落鍾斯隻腳度？你哋肯定都記得嘛係咪，各位同志？」史叫拿一路叫，一路跳，越講越興奮。
史叫拿描述得咁仔細，一眾動物突然又覺得自己好似記得返啲。最起碼，佢哋都記得喺最關鍵嘅一刻，斯諾波的確擰轉身逃走。不過，博煞依然覺得有啲問題。
「我唔相信斯諾波一開始就係一個叛徒，」佢最後終於開口：「佢之後嘅所作所為或者有所改變，但我相信喺牛棚之戰嘅時候，佢都仲係一個好同志嚟。」
「我哋嘅領袖，拿破崙同志，」史叫拿好堅定噉逐隻逐隻字宣讀：「已經斬釘截鐵噉——各位同志，斬釘截鐵噉——講清楚，斯諾波由一開始已經係鍾斯派嚟嘅臥底——冇錯，遠喺我哋有起義呢個諗法之前，佢已經係。」
「哦，噉又唔同講法！」博煞恍然大悟：「如果係拿破崙講嘅，噉一定冇錯。」
史叫拿回應：「呢種精神就啱喇，同志！」但係有動物留意到佢講嘢嘅同時，一對閃爍嘅細眼向博煞好鄙視噉睄咗一下。佢轉身要離開，然後又停低再語重心長噉補多兩句：「我要提醒呢個農莊入面嘅每隻動物，一定要擘大雙眼望清楚。因為我哋有理由相信，斯諾波嘅黨羽間諜喺呢一刻就潛伏喺我哋咁多個入面。」
四日之後嘅下晝，拿破崙命令所有嘅動物要到前院集合。當大家到齊嘅時候，拿破崙從農舍走出嚟，身上佩戴住佢最近頒贈俾自己嘅「一級動物英雄」同「二級動物英雄」兩個勳章，九隻大狗圍住佢身邊跳嚟跳去，發出嘅吼吠聲直刺入動物嘅骨入面，令佢哋心都寒埋。佢哋安靜噉屈喺自己個位置度，似乎預知到好得人驚嘅事即將要發生。
拿破崙以凌厲嘅眼神橫掃在場嘅動物，然後發出一聲尖叫。喺迅雷不及掩耳之間，幾隻狗一撲向前，一口咬住其中四隻豬嘅耳仔，將佢哋拖到拿破崙腳邊。四隻豬嘅耳仔流晒血，喺痛苦同恐懼之中慘叫。狗品嚐過血嘅味道，一時間幾乎發咗狂噉。大家估唔到嘅係，當中三隻狗突然撲向博煞。博煞見到佢哋撲埋嚟，就一腳一伸，喺半空踢中一隻狗，然後撳佢落地。隻狗立即跪地求饒，而另外兩隻就走夾唔唞。博煞望向拿破崙，想睇下佢應該一腳踩死隻狗定係放佢走。拿破崙似乎面色一沉，即刻命令博煞放走隻狗。博煞於是乎舉起佢隻馬蹄，狗就一枝箭咁飆走，身上又瘀又傷，哀嚎不止。
擾攘好快就平靜落嚟。四隻豬一直喺度等，成身打晒冷震，面上邊嘅每條皺紋都寫滿罪惡感。拿破崙要求佢哋供認自己嘅罪行。佢哋原來就係當日拿破崙要廢除星期日大會嘅時候提出抗議嗰四隻豬。喺冇進一步嘅提示下，佢哋招認自己喺斯諾波被逐之後，一直有偷偷接觸佢，又承認同佢裏應外合一齊破壞風車，仲認埋佢哋同費特力先生達成咗協議，要將動物農莊交出。佢哋仲補充，話斯諾波曾經私底下向佢哋承認過，自己過去咁多年一直都係鍾斯嘅間諜。當佢哋招供完畢，狗就立即割開佢哋嘅喉嚨。跟住拿破崙就用一把好嚴苛嘅口吻，問其他動物仲有冇嘢要招認。
喺雞蛋起義中帶頭反抗嘅三隻母雞走上前，承認斯諾波曾經喺佢哋夢入面出現過，教唆佢哋抗拒拿破崙嘅命令。佢哋一樣都難逃一死。之後有一隻鴨上前，招認自己喺嚿年收成嘅時候偷偷哋收埋咗六條粟米，喺夜晚食咗。之後有隻綿羊承認佢曾經喺飲用水池度屙尿，佢話係斯諾波叫佢噉做。又有兩隻綿羊承認佢哋殺咗一隻特別崇拜拿破崙嘅老公羊。佢哋喺佢咳緊嘅時候，圍住營火一直追住佢。佢哋全部都被當場處決。招供同行刑嘅故事一直繼續落去，直至喺拿破崙腳邊已經堆積左一大堆屍體，空氣中已經瀰漫住血腥嘅味道為止。呢種場面，喺佢哋趕走咗鍾斯之後從未發生過。
當一切完結之後，剩低嘅動物，除咗豬同狗之外，全部都一窩蜂跑走。佢哋既震驚又傷心。到底，邊一件事更令佢哋錯愕呢？係勾結斯諾波嘅同伴所作嘅背叛，定係佢哋啱啱親眼目睹嘅殘酷報復呢？舊陣時都曾經有過好多血腥嘅場面，但對佢哋所有動物嚟講，而家佢哋自相殘殺，似乎比起以前更加可怕。自從鍾斯離開咗農莊，一直到今日為止，都冇試過有一隻動物殺害另一隻動物。就連一隻老鼠都冇遇害過。佢哋走到去半完成嘅風車所在嘅小山丘上面，不約而同好似圍埋一齊取暖噉瞓低喺地下——高露嬅、繆維、班哲文、乳牛、綿羊、仲有一大群雞鴨——每一隻動物都瞓低咗，除咗貓，佢喺拿破崙命令動物集合之前就突然消失咗。有好一段時間，冇任何動物講過一句說話。只有博煞繼續企咗喺度。佢一路忐忑不安噉行嚟行去，一路用佢條黑色嘅長尾巴拍打自己身體嘅兩邊，時不時發出一下弱弱嘅叫聲。最後，佢終於開口：
「我睇唔透。我唔相信噉樣嘅事竟然可以喺我哋農莊入面發生。一定係我哋做錯咗啲嘢。解決嘅辦法，我諗，就係要更努力工作。由而家開始，每朝早我會早足一個鐘頭起身。」
佢步態蹣跚噉離開，自己一個走到去採石場。到達之後，佢連續收集咗兩批石頭，將佢哋拖到去風車度，然後先去瞓。
其他動物圍住喺高露嬅身邊，粒聲唔出。從佢哋身處嘅山丘上面望落去，可以睇到好廣闊嘅田野景色。動物農莊大部份嘅地方都喺佢哋視線範圍之內——一直伸延到公路嘅長牧場、乾草場、叢林、飲用水池、生滿一片濃綠嫩麥嘅耕地，仲有農莊建築物上嘅紅色屋頂，煙囪噴出嚟嘅縷縷白煙。嗰個係一個好晴朗嘅春日黃昏。草地同樹籬喺夕陽平射嘅光線映照下，鍍上咗一層金光。對班動物嚟講，呢個農莊從來都未試過令佢哋咁嚮往——而且神奇嘅係，佢哋醒起呢度係佢哋嘅農莊，每一分每一寸都係屬於佢哋自己嘅財產。高露嬅望落山坡嘅時候，雙眼熱淚盈眶。如果佢可以講出心底話嘅話，佢會話呢個唔係佢地好多年前咁辛苦推翻人類嘅時候所想要得到嘅嘢。呢啲充滿恐懼同埋殺戮嘅場面，並唔係當晚老少校激發佢哋起義嘅時候所期待嘅。如果佢可以對將來有一個憧憬，噉應該會係一個動物能夠從飢餓同埋皮鞭中解放嘅社會，所有動物都會平等，每一隻動物都會按照佢嘅能力而工作。強者保護弱者，正如佢當晚喺老少校演講嘅時候用佢嘅前腳保護嗰班失魂嘅鴨仔一樣。但係，佢唔知點解，佢哋竟然嚟到一個冇動物夠膽講出自己諗法嘅年代，一個惡狗四處咆吼嘅年代，一個你要睇住自己嘅同志喺招認咗令人震驚嘅罪行之後，遭受分屍極刑嘅年代。喺佢腦海裏面並冇反抗或者唔服從嘅心。佢知道，即使係而家噉，都仲係好過鍾斯嗰時嘅日子好多。而且要防範人類回歸，比起其他所有事都更重要。無論發生咩事都好，佢都會保持忠誠，努力工作，執行佢所收到嘅命令，同埋接受拿破崙嘅領導。但即使係噉，呢個並唔係佢同埋其他動物奮鬥時所追求嘅。呢個並唔係佢哋興建風車，同埋面對鍾斯嘅槍火時所追求嘅。呢啲就係佢所諗嘅嘢，但係佢始終搵唔到合適嘅字句嚟表達自己。
最後，佢開始唱起《英島眾獸》，覺得噉樣多少都可以替代到佢搵唔到嘅嗰啲字句。其他坐佢隔離嘅動物都跟住一齊唱，足足唱咗三次——唱得音韻悠揚，但緩慢而哀傷，係一個佢哋從來未試過嘅演繹方式。
當佢哋啱啱唱完第三次嘅時候，史叫拿喺兩隻狗嘅陪同下走向佢哋，一臉凝重，好似有好重要嘅嘢要講噉樣。佢宣布，根據拿破崙同志嘅一項特別命令，《英島眾獸》已經被廢除，由而家開始所有動物都禁止唱呢首歌。
一眾動物都打咗個突。
「點解呢？」繆維問。
「因為已經唔再需要啦，同志。」史叫拿好嚴肅噉答：「《英島眾獸》係起義歌曲，但起義已經完成。今日下晝處決叛徒係最終一幕。無論係外部敵人定內部敵人都已經消滅晒。《英島眾獸》所表達嘅係我哋渴望將來有一個更美好嘅社會，但呢個社會我哋而家已經建立咗。好明顯呢首歌已經再冇任何用途。」
雖然佢哋好驚，但有啲動物本來都想提出抗議。不過喺呢個時候，綿羊又一如既往開始佢哋嘅口號：「四腳好，兩腳壞」，一直維持咗幾分鐘，於是乎就將任何嘅討論都中止晒。
就係噉，大家都再聽唔到《英島眾獸》。取而代之嘅，係詩人麥理密所作嘅另一首歌，首歌開頭係噉樣嘅：
動物農莊，動物農莊，
竭我所能，保境安邦！
呢首歌每個星期日升旗之後大家都要唱一次。不過唔知點解，喺動物心目中，首歌無論係歌詞定係旋律都比唔上《英島眾獸》。